DBAWissensdatenbank
Alle Fragen & Antworten rund um den DBA — durchsuchbar nach Produktbereich und Kategorie.
DBA (Kernapplikation)
Abmeldungen
- Können Angehörige die Abmeldungen selbst übernehmen?
- Werden Abmeldungen digital direkt an Banken, Versicherungen oder die Rentenversicherung übermittelt?
- Wie behalte ich den Überblick über den Stand der Abmeldungen?
- Gibt es ein Anbieterverzeichnis für Abmeldungen? Kann ich eigene Anbieter anlegen?
- Werden Abmeldeschreiben automatisch erstellt?
- Wie funktioniert der Abmelde-Assistent?
- Können Abmeldungen direkt per E-Mail versendet werden?
Abrechnung & Buchhaltung
- Wo hinterlege ich meine Bankverbindung für den Zahlungshinweis auf Rechnungen?
- Kann ich eine Überzahlung erfassen und wird ein Guthaben ausgewiesen?
- Kann ich eine abgerechnete oder stornierte Rechnungsstufe duplizieren?
- Kann ich eine Abrechnung mit bisherigen Zahlungen und offenem Betrag erstellen?
- Kann ich einen Rabatt auf die gesamte Rechnung gewähren?
- Kann ich auf einzelne Positionen der Rechnung einen Rabatt gewähren?
- Kann ich Angebote und Kostenschätzungen erstellen und versenden?
- Kann ich das Rechnungslayout und die Rechnungsnummern anpassen?
- Unterstützt das Programm E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD)?
- Gibt es eine direkte DATEV-Schnittstelle?
- Wie erfasse ich Eingangsrechnungen von Lieferanten? Gibt es eine Belegerkennung?
- Was zeigt die Liquiditätsplanung?
- Was kann das Kassenbuch?
- Können Rechnungen automatisch gemahnt werden?
- Wie erfasse ich Zahlungen zu Rechnungen?
- Kann ich eine Rechnung stornieren?
- Wie erstelle ich eine Rechnung zu einem Sterbefall? Sind Teilrechnungen möglich?
Aufgaben
- Kann der DBA passende Aufgaben und Leistungen automatisch zu einem Fall hinzufügen?
- Gibt es im DBA einen Notizzettel für persönliche Notizen?
- Gibt es wiederkehrende Aufgaben, Unteraufgaben oder mehrere Bearbeiter pro Aufgabe?
- Wird ein Mitarbeiter benachrichtigt, wenn ihm eine Aufgabe zugewiesen wird?
- Werden Aufgaben automatisch erstellt, wenn ich Leistungen zum Fall hinzufüge?
- Gibt es eine Aufgabenübersicht über alle Fälle hinweg?
- Wie verwalte ich Aufgaben innerhalb eines Falls?
Aufgaben-Vorlagen
Basisdaten
Beratermappe
Dokumente
- Kann ich einen Organisten oder Sargträger direkt aus dem Fall bestellen?
- Wo finde ich Dokumente, die Angehörige im Kundenportal unterschrieben haben?
- Kann ich eigene Dateien zu einem Fall hochladen und Dokumente auch als Word exportieren?
- Kann ich Blumen und Trauerredner direkt aus dem Fall bestellen?
- Kann ich Anschreiben und freie Briefe aus dem Fall erstellen?
- Kann ich Formulare blanko oder nur mit den Daten drucken?
- Wie erstelle ich ein Dokument in einem Fall und kann ich es nachträglich ändern?
Dokumentvorlagen
Einstellungen
Fallanlage
- Welche Daten werden beim Duplizieren eines Falls übernommen?
- Wie übernehme ich bei einem Folgefall den Ehepartner als neuen Verstorbenen?
- Kann ich einen bestehenden Sterbefall als neuen Fall übernehmen (duplizieren)?
- Warnt das System, wenn ich einen Fall doppelt anlege?
- Wie lege ich eine Vorsorge oder eine Anfrage an?
- Wie lege ich einen neuen Sterbefall an?
Fallverwaltung
- Wie ordne ich einen Sterbefall einer Filiale zu und kann ich danach filtern?
- Kann ich im DBA mehrere Filialen oder Standorte anlegen?
- Kann ich einen Fall endgültig löschen?
- Kann ich Fälle archivieren und später wiederherstellen?
- Was passiert mit einem Vorsorge-Fall, wenn der Sterbefall eintritt?
- Kann ich eine Anfrage später in einen Sterbefall oder eine Vorsorge umwandeln?
Gedenkportal
Genossenschaft
Integrationen
Kalender
- Wo erscheinen private Termine und wer kann ihre Details sehen?
- Kann ich private oder persönliche Termine im DBA-Kalender eintragen?
- Ist der Abonnement-Link sicher — wer kann meine Termine sehen?
- Bekomme ich im abonnierten Kalender Erinnerungen und werden die Termin-Farben übernommen?
- Warum erscheinen neue Termine nicht sofort in meinem abonnierten Kalender?
- Wie richte ich das Kalender-Abonnement ein?
- Kann ich meine DBA-Termine in Outlook, Google oder Apple Kalender anzeigen?
- Kann ich Termine in Outlook oder Google Kalender übernehmen?
- Welche Terminarten gibt es und kann ich die Farben ändern?
- Welche Kalenderansichten gibt es?
Kontakte
Lager & Bestände
- Wie gehe ich mit Artikeln um, die ich nur bei Bedarf bestelle?
- Gibt es eine FiBu-Übergabe aus dem Lager?
- Werden Artikel für einen Sterbefall reserviert?
- Wie buche ich einen Wareneingang?
- Wie funktionieren Bestellungen beim Lieferanten?
- Wie führe ich eine Inventur durch?
- Werde ich gewarnt, wenn der Mindestbestand unterschritten wird? Bestellt das System automatisch nach?
- Welche Funktionen bietet der Bereich Lager & Bestände?
Leistungen & Produkte
- Kann ich einer Leistung Unterleistungen zuordnen und festlegen, wie sie abgerechnet werden?
- Kann ich Artikeln eigene Erlöskonten zuordnen?
- Wie werden Verkaufspreise und Mehrwertsteuer gepflegt?
- Wie werden Einkaufspreise (EK-Preise) verwaltet?
- Kann ich Lieferanten je Artikel hinterlegen?
- Kann ich Leistungen zu Paketen bündeln?
- Welche Artikeltypen gibt es?
Onboarding
- Wir haben schon eine Software — ist der Umstieg auf den DBA nicht zu aufwendig?
- Bekomme ich und mein Team eine Schulung?
- Wie lange dauert das Onboarding?
- Was richtet ihr beim Onboarding alles ein und muss ich das selbst aufbauen?
- Kann ich den DBA vorher testen? Gibt es eine kostenlose Demo?
- Wie läuft der Einstieg beziehungsweise das Onboarding ab?
- Von welchen Anbietern könnt ihr Daten übernehmen?
- Können wir unsere Daten aus einer anderen Software übernehmen?
Preise
- Muss ich damit rechnen, dass der Preis des DBA später steigt?
- Warum kostet der DBA so viel — ist das nicht zu teuer?
- Wie viele Nutzer oder Mitarbeiter-Zugänge kann ich im DBA anlegen — und kostet jeder Nutzer extra?
- Wie ist die Preisstruktur des DBA aufgebaut?
- Was kostet der DBA und sind alle Module inklusive?
Protokolle
Stammdaten
Termine
Vergleich
- Kann der Anbieter meiner Bestattersoftware zugleich ein Wettbewerber meines Bestattungshauses sein?
- Worauf sollte ich beim Vergleich von Bestattersoftware achten?
- Wem gehören die bekannten Anbieter von Bestattersoftware?
- Was unterscheidet den DBA von anderer Bestattersoftware wie PowerOrdo, Pacemo oder CleverOne?
Vorsorge
Trauerdruck
Editor
- Gibt es einen KI-Assistenten im Editor?
- Kann ich einen QR-Code einfügen?
- Welche Hintergründe kann ich einstellen?
- Gibt es Doppelseiten oder Klappkarten (Falzkarten) im Editor?
- Kann ich das Seitenformat frei wählen?
- Kann ich Arbeitsschritte rückgängig machen?
- Gibt es Hilfslinien und ein Raster?
- In welcher Einheit arbeite ich im Editor?
- Welche Elemente kann ich auf die Seite bringen?
Export
Grundlagen
Versionen
Kundenportal
Branding
Dashboard
Dokumente
Gedenkseite
Gedenkseite öffentlich
Termine
Zugang
- Ist das Kundenportal mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert?
- Können Angehörige weitere Familienmitglieder ins Portal einladen?
- Können Angehörige mehrere Trauerfälle im Portal verwalten?
- Welche Rollen gibt es im Kundenportal?
- Können sich Angehörige selbst im Kundenportal registrieren?
- Wie kommen Angehörige in das Kundenportal?
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