Kann der DBA passende Aufgaben und Leistungen automatisch zu einem Fall hinzufügen?

Ja, mit Aufgabenpaketen. Neben den Aufgabenvorlagen finden Sie den Reiter „Aufgabenpakete". Ein Paket bündelt mehrere Aufgabenvorlagen und auf Wunsch Leistungen und wird über Kriterien gesteuert: Konfession, Bestattungsart, Familienstand sowie ein bestimmter Platz-Kontakt wie ein Friedhof oder Krematorium, optional in einer bestimmten Rolle. Alle gesetzten Kriterien müssen zutreffen.

Sobald ein Fall zu einem Paket passt — beim Speichern der Basisdaten oder wenn Sie den passenden Ort an einem Termin auswählen —, legt der DBA die Aufgaben automatisch an und bucht die Leistungen in den Rechnungsentwurf des Falls. Jedes Paket wird pro Fall nur einmal angewendet.