Wie funktionieren Termin-Protokolle?

Je Terminart können Sie in den Einstellungen ein Vorbereitungs- und ein Durchführungsprotokoll mit Standard-Checklistenpunkten (inklusive Pflichtpunkten) konfigurieren und Bild-Uploads erlauben. Welche gebuchten Leistungen des Falls als abhakbare Zeilen im Protokoll erscheinen, legen Sie an der jeweiligen Leistung fest. Am Termin arbeiten die Mitarbeiter die Checkliste ab, haken bereitgelegte Produkte ab, laden Fotos oder Dateien zur Dokumentation hoch und ergänzen Notizen. Mit „Protokoll abschließen" wird das Protokoll mit Datum und Name festgeschrieben und ist danach schreibgeschützt; verknüpfte Aufgaben werden dabei automatisch erledigt.