Kann ich Aufgaben-Vorlagen mit Fristen anlegen?

Ja, unter den Aufgaben-Vorlagen definieren Sie wiederkehrende Standardaufgaben mit Berater, Priorität, Status und einer Erledigungsfrist in Tagen, Wochen oder Monaten samt Uhrzeit. Beim Anlegen einer neuen Aufgabe im Fall wählen Sie die Vorlage über „Aus Vorlage wählen" aus — die Frist wird dann ab dem Tag der Anlage berechnet.

Sollen Aufgaben automatisch entstehen, bündeln Sie Vorlagen (und auf Wunsch Leistungen) zu „Aufgabenpaketen" mit Kriterien wie Konfession, Bestattungsart, Familienstand oder einem bestimmten Ort wie Friedhof oder Krematorium. Passt ein Fall dazu, fügt der DBA die Aufgaben und Leistungen des Pakets einmalig automatisch hinzu.