Wie konfiguriere ich Protokolle für Termine?

Unter Protokolle legen Sie je Termintyp (z. B. Beratungsgespräch, Überführung, Trauerfeier, Beisetzung, Kremation) bis zu zwei Protokolle fest: ein Vorbereitungs- und ein Durchführungsprotokoll, jeweils ein- und ausschaltbar. Pro Protokoll bestimmen Sie die Verfügbarkeit (am Vortag oder X Stunden vorher), ob Bild-Uploads erlaubt sind und die Standard-Checklistenpunkte in frei sortierbarer Reihenfolge, einzelne davon als Pflicht.

Welche gebuchten Leistungen im Protokoll erscheinen, steuern Sie an der Leistung im Reiter „Termine & Protokolle" — je Termin-Typ für Vorbereitung und/oder Durchführung, auf Wunsch für eine ganze Artikelgruppe auf einmal. Wer Checklisten als Vorlage speichern darf, regelt der Fachadmin in den allgemeinen Einstellungen.