Was passiert mit einer ausgefüllten Beratermappe oder einer Buchung daraus im DBA?

Jede Einsendung — online ausgefüllt oder als ausgefüllte Beratermappe eingereicht — landet in Ihrem YANA Partner-Portal. Dort prüfen Sie die Angaben und übernehmen sie. Mit „An DBA übertragen" legen Sie anschließend mit einem Klick einen Sterbefall im DBA an: mit der verstorbenen Person, Ehepartner und Kindern, dem Auftraggeber als Rechnungsempfänger und angehöriger Person sowie Friedhof und Grabart. Eigene Felder ohne Entsprechung im DBA bleiben im Portal.

Enthält Ihr Formular Produktfelder aus Ihrem DBA-Katalog, wird die Auswahl der Familie mitübertragen und direkt auf die Entwurfsrechnung des Falls gebucht. Mit der Direkt-Übernahme werden fehlerfrei eingelesene Beratermappen sogar automatisch übernommen und an den DBA übertragen — die Angaben kontrollieren Sie dann im DBA.