Beratermappe

Ja. Im Baukasten legen Sie selbst fest, was gefragt wird — Textfelder, Auswahlfelder, Datumsangaben und Uploads, optional oder als Pflicht. Seiten können nur bei Bedarf erscheinen, etwa Angaben zum Ehepartner nur, wenn die verstorbene Person verheiratet war. Sie können mehrere Mappen führen, zum Beispiel eine kurze für das Erstgespräch, und Ihr Logo und Ihre Farbe erscheinen online wie im Druck.

Ja, über die PDF-Fassung mit Ihrem Logo und Briefkopf. Sie füllen sie am Computer aus oder drucken sie und füllen sie im Gespräch von Hand aus, etwa im Wohnzimmer der Angehörigen. Anschließend laden Sie die Mappe hoch oder senden sie per E-Mail ein; die Angaben werden ausgelesen, und Sie prüfen sie — Handschrift besonders sorgfältig.

Nein. Nach Ihrer Prüfung legen Sie mit einem Klick einen Sterbefall im DBA an — mit verstorbener Person, Ehepartner, Kindern, Auftraggeber sowie Friedhof und Grabart. Hat die Familie Produkte aus Ihrem DBA-Katalog gewählt, landen diese direkt auf der Entwurfsrechnung des Falls. Eigene Felder ohne Entsprechung im DBA bleiben im Portal.

Nein. Sie öffnen die Beratermappe direkt aus dem DBA, so wie Kundenportal und Trauerdruck; das YANA Partner-Portal öffnet sich in einem neuen Tab. Sie bestätigen einmal, dass es Ihr DBA-Konto ist, und alle Mitarbeitenden Ihres Unternehmens arbeiten im selben Partnerkonto.

Nein. Die Beratermappe ist Teil des DBA und im Monatsbeitrag enthalten; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.