Abmeldungen

Nein, eine direkte elektronische Schnittstelle zu Banken, Versicherungen oder zur Rentenversicherung gibt es derzeit nicht. Der Versand erfolgt per E-Mail aus dem Programm oder klassisch per Post/Fax; die Postrentenabmeldung wird als ausgefülltes amtliches Formular gedruckt und postalisch versendet. Antworten der Anbieter werden nicht automatisch erfasst — den Abschluss („Erledigt") setzen Sie manuell, sobald die Bestätigung vorliegt.

Jede Abmeldung durchläuft die Status Offen → Bereit → Versendet → Erledigt, dargestellt als Board mit Spalten je Status. Kennzahlen-Filter zeigen Offen, Versendet, Erledigt und „Braucht Aufmerksamkeit". In den Einstellungen legen Sie fest, nach wie vielen Tagen nach dem Versand eine Abmeldung automatisch zur Nachfassung markiert wird („Nachfassen (Tage)", Standard: 7) — überfällige Vorgänge erhalten den Hinweis „Nachfassen fällig". Zusätzlich können Sie einzelne Vorgänge manuell „Als Rückfrage markieren" und eine Notiz hinterlegen.

Ja, es gibt ein zentral gepflegtes Anbieterverzeichnis (Banken, Versicherungen, Abos, digitale Dienste u. a.), das allen Bestattungshäusern im Abmelde-Assistenten zur Verfügung steht — inklusive hinterlegter Kontakt-E-Mail, Adresse und Hinweisen zur Abmeldung. Fehlt ein Anbieter, wählen Sie im Assistenten „Anderer Anbieter" und tragen den Namen frei ein; dieser gilt dann für den jeweiligen Fall. Ein eigenes, dauerhaftes Anbieterverzeichnis können Sie als Bestattungshaus derzeit nicht selbst pflegen — das zentrale Verzeichnis wird vom Systembetreiber verwaltet. Den Briefempfänger (z. B. eine regionale Geschäftsstelle) wählen Sie je Fall aus Ihren Firmenkontakten.

Ja. Über „Brief erstellen" erzeugt das System einen Standard-Brief, der automatisch mit den Daten des Verstorbenen und des Falls befüllt wird: „Abmeldung" (Kündigung wegen Todesfall), „Ummeldung" (Vertrag auf neuen Versicherungsnehmer) und im Rentenkontext die „Postrentenabmeldung" als ausgefülltes amtliches Formular des Post-Rentenservice. Alternativ verwenden Sie eine eigene Vorlage aus dem Dokumente-Editor — hilfreich auch für Kategorien, für die kein Standard-Brief hinterlegt ist. Erstellte Briefe können Sie ansehen, drucken, herunterladen und neu erstellen.

Der Abmelde-Assistent hilft Ihnen, Verträge, Versicherungen, Behörden und digitale Konten des Verstorbenen abzumelden. Über „Neue Abmeldung" führt Sie ein Assistent in drei Schritten durch Kategorie, Anbieter und Details (Bezeichnung, Vertrags-/Kunden-/Mitgliedsnummer). Es gibt fünf Kategorien: Behörden, Versicherung & Finanzen, Verträge & Abos, Digitaler Nachlass und Sonstiges; bei Versicherungen wählen Sie zusätzlich den Vorgangstyp Abmeldung, Ummeldung oder Postrentenabmeldung. Alle Abmeldungen eines Falls sehen Sie auf einem übersichtlichen Statusboard.

Ja. Über „E-Mail senden" im Abmeldung-Bereich des Falls verschicken Sie das Abmeldeschreiben direkt aus dem Programm: Die Empfängeradresse des Anbieters ist vorbelegt, der Betreff („Abmeldung – …") wird automatisch gesetzt, und Sie wählen eine Textvorlage — „Behörde (Abmeldung)", „Standard" oder „Kurz"; Cc/Bcc und Anhänge ergänzen Sie nach Bedarf, die erzeugten Abmeldedokumente sind bereits vorausgewählt. Voraussetzung ist die eingerichtete E-Mail-Konfiguration in den Einstellungen; nach dem Versand springt der Status automatisch auf „Versendet". Für den Versand per Post oder Fax drucken Sie das Schreiben aus bzw. laden es herunter — bei der Postrentenabmeldung wahlweise als Formular mit Daten, Blankoformular oder nur Daten zum Bedrucken.